I nostri progetti
Aiutare ed educare famiglie e imprese
Check up finanziari
Offriamo la possibilità di avere accurate analisi finanziarie e assicurative ad ampio spettro al fine di individuare eventuali aree di criticità del proprio patrimonio e di ottimizzare rendimenti, costi, efficienza e fiscalità.
Consulenze gratuite
Offriamo una prima consulenza dedicata e altamente personalizzata a famiglie o aziende che stanno vivendo o pianificando una delle fasi più delicate di un patrimonio ossia il passaggio tra le diverse generazioni.
I nostri salotti finanziari
I Salotti sono momenti di formazione e informazione finanziaria pensati e riservati ai nostri clienti ed ai loro cari per trascorrere qualche ora insieme parlando di patrimoni, di sogni e di futuro magari in compagnia di un buon bicchiere. Di volta in volta scegliamo i temi, sempre molto specifici, da affrontare insieme, da quelli di forte attualità a temi di nicchia, come ad esempio “Finanza al femminile”, “Famiglie moderne” e “Tutela dei soggetti deboli”. Scelto l’argomento lo affrontiamo durante una piacevole serata in compagnia, con parole semplici e comprensibili al fine di rendere fruibile anche i temi più ostici.
Educazione finziaria
Percorsi formativi modulati per fasce d’età che consentano di acquisire gli strumenti di conoscenza del mondo della sfera patrimoniale, partendo dalle proprie esigenze ed individuando come perseguire gli obiettivi definiti sulla base delle proprie priorità. Viene approfondito il valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i propri obiettivi e vengono approfonditi argomenti quali pianificazione, protezione, indebitamento, investimento, previdenza e passaggio generazionale (testamento, successione, donazione, ecc).